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河南省人民政府办公厅印发《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》,其中提出,加快建设中部算力高地,支持算力应用。建立以“算力券”为核心的算力平台运营结算分担机制,每年发放总规模不超过5000万元的“算力券”,支持企业、科研机构、高校等使用国家超算郑州中心、算力规模100P FLOPS(每秒浮点运算次数)以上的人工智能计算中心、1000个标准机架以上的数据中心算力资源,按照算力资源使用费用的20%予以奖励,每个使用单位年享受奖励不超过100万元“算力券”,所需资金由省、市级财政按照1∶1的比例共同分担。
华西证券指出,针对算力产业,我国激励政策陆续出台。当前我国已进入《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》落地见效的关键年。此外,各地全力保障数字基础设施建设,积极带动关联产业集聚发展,北京、上海、贵州、惠州等地已逐步落实推进相关重点措施和计划。在加速计算和生成式AI如火如荼推进的背景下,重点推荐具备算力基础的厂商,受益标的为:1)算力芯片厂商:寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科、云天励飞等;2)算力服务厂商:浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息等;3)边缘算力厂商:首都在线、青云科技、优刻得、光环新网、新炬网络、网宿科技等。
华金证券认为,算力需求向下游IDC建设、配套高速线缆和高速连接环节扩散。在IDC建设领域,英伟达GH200的推出为AI大模型训练提供了算力保障,随着云厂商大模型逐渐成熟,2023年下半年算力会从训练到推理倾斜,推理完成后云计算大厂数据中心预计将进入大规模建设阶段,其中与百度等互联网厂商合作较好合作基础的奥飞数据会直接受益。在高速线缆和高速连接领域,GH200的量产将带动高速光模块需求激增,其的配套高速光学器件封装技术产品有望迎来共振,同时,用于数据中心短距离互联的高速数据电缆和长距离传输的光放大器、通信干线传输、铌酸锂调制器等配套产品也将迎来需求增长。建议关注标的:1)光模块:中际旭创、天孚通信、光迅科技、新易盛、博创科技、源杰科技、华工科技;2)交换机服务器:紫光股份、星网锐捷、菲菱科思;3)IDC:奥飞数据、润建股份、数据港;4)配套高速线缆和高速连接:兆龙互连、德科立、特发信息;5)5AI+工业:东土科技、映翰通、三旺通信。
(文章来源:证券时报网)